Evolio Clone - Konfigurator projektu

Autentizace a uzivatele ZAKLAD

Prihlaseni, registrace, sprava uzivatelu, tymu a opravneni

Prihlaseni email + heslo

OAuth (Google, Microsoft)

Sprava uzivatelu (CRUD, aktivace/deaktivace)

Tymy

Role a granularni opravneni (8 kategorii)

Multi-tenancy (vice firem/kancelari)

Poznamka k teto sekci:

Subjekty (kontakty/osoby) ZAKLAD

Sprava fyzickych osob, pravnickych osob, kontaktu a adres

Fyzicke osoby (22+ poli: jmeno, RC, datum narozeni...)

Pravnicke osoby (18+ poli: nazev, ICO, DIC...)

FO podnikajici (OSVC)

27 typu instituci (soud, banka, pojistovna...)

6 typu kontaktu (telefon, email, adresa, datovka, zamestnavatel, kontaktni osoba)

ARES integrace (automaticke doplneni dat dle ICO)

ISIR detekce insolvence

Skiptracing (hledani kontaktu na internetu)

GDPR (anonymizace, pseudonymizace)

Instrukce per klient

Poznamka k teto sekci:

Spisy - jadro ZAKLAD

Zakladni sprava spisu - zalozeni, stavy, tagy, ciselne rady

Zalozeni spisu (vec, typ, cislo, klient, vyrizuje, zodpovida)

Konfigurovatelne stavy s barvami

Ciselne rady (format cislo/rok, prefix, suffix)

Tagy/stitky s barvami

Subjekty ve spisu (klient, protistrana, zastupce...)

Timeline aktivit

Poznamky ke spisu

Podspisy (hierarchie)

Zamykani spisu (pristupova kontrola)

Konverze typu spisu

Custom taby a UDF pole

Poznamka k teto sekci:

Typy spisu DULEZITE

Ktere typy spisu chcete podporovat?

Advokatni spisy (hlavni typ pro pravni kancelare)

Pohledavky (sprava dluhu, inkaso)

Uvery (sprava uverovych portfolii)

Obchodni pripady (predsmluvni jedani)

Obecna agenda (interni, nepravni)

Realitni spis (advokatni uschovy)

Rozvody (majetek, deti, vyzivne)

Zakladani spolecnosti (s.r.o., a.s.)

AML (anti-money laundering)

Poznamka k teto sekci:

Pohledavky (debt collection) DULEZITE

Kompletni sprava pohledavek - dluh, splatky, uroky, vymahani

Financni polozky (4 kategorie: jistina, prislusenstvi, naklady, odmena)

Vypocet uroku (z jistiny, repo sazba CNB, manualni)

Splatkove kalendare (4 typy: klasicky, individualni, anuitni, urokovy)

Platebni moralka (12mesicni graf)

EPR - elektronicky platebni rozkaz

Insolvencni prihlasky

Predani exekutorovi

Poznamka k teto sekci:

Finance a platby DULEZITE

Evidence plateb, alokace, bankovni import

Prichozi platby (manualni + automaticke)

Odchozi platby

Alokace plateb (matice: jistina, uroky, penale, naklady...)

Settlement profily (automaticka distribuce plateb)

Bankovni import (8 CZ bank)

Poznamka k teto sekci:

Vykazovani prace DULEZITE

Casove vykazovani, stopky, kalendar, produktivita

Tydenni/mesicni kalendar vykazu

Hodinova sazba (skutecny vs. fakturovany cas)

Advokatni tarif (vyhlaska 177/1996)

Fixni castka

Stopky (globalni timer)

AI detekce nereportovanych aktivit

Produktivita uzivatele

Poznamka k teto sekci:

Fakturace a vyuctovani DULEZITE

Ceniky, vyuctovani, faktury, dobropisy, zalohy

Ceniky (3 metody: dle role, dle typu prace, dle polozek)

Vyuctovani per-spis

Vyuctovani per-klient (agregace spisu)

Faktury (PDF, QR platba, odeslani emailem)

Zalohove faktury

Dobropisy

Danove doklady

Pausaly/retainery

Cizi meny (EUR, GBP, PLN + kurzy CNB)

ISDOC export

Billing Manager (centralni prehled)

Poznamka k teto sekci:

Ukoly ZAKLAD

Sprava ukolu, deadlines, schvalovani, kalendar

Zakladni CRUD (nazev, popis, prirazeni, deadline, priorita)

Schvalovaci workflow

Checklisty (podukoly)

Kalendarni zobrazeni (den/tyden/mesic)

Lhuty a kalkulacka lhut

iCal export (Google/Outlook)

Sledujici (notifikace)

Poznamka k teto sekci:

Posta a komunikace DULEZITE

Email, datove schranky, hybridni posta, sablony

Email (IMAP/SMTP, prijem, odesilani, prirazeni ke spisu)

Datove schranky (ISDS integrace)

Hybridni posta (Ceska posta - PostServis)

Emailove sablony s print parametry

Pravidla automatickeho trideni

SMS/IVRS (hromadne SMS, automaticke hovory)

Outlook add-in

Poznamka k teto sekci:

Sprava dokumentu ZAKLAD

Upload, revize, sablony, metadata, vyhledavani

Upload a sprava souboru (drag&drop, slozky, max 200MB)

Revize (verzovani dokumentu)

Stitky/metadata (datum pravni moci, soud...)

Sablony dokumentu s print parametry

Fulltextove vyhledavani v dokumentech

Autorizovana konverze (CzechPoint)

Desktop Synchronizer

Poznamka k teto sekci:

AI asistent VOLITELNE

Chat s AI per spis, generovani dokumentu, analyza

Chat per spis (kontext dat spisu)

Preddefinovane prompty

Vice AI modelu (GPT, Claude, Gemini)

AI navrhy emailovych odpovedi

AI agenti

Poznamka k teto sekci:

Automatizace VOLITELNE

Event-driven workflow automatizace

Triggery (zmena stavu, prijem zpravy...)

Akce (vytvorit ukol, poslat email/SMS...)

Scenare (retezeni trigger -> akce)

Poznamka k teto sekci:

Reporting a prehledy DULEZITE

Prehledy, filtry, export, dashboardy

Dashboard (ukoly, posta, hodiny, timeline)

Prednastavene filtry/reporty (12 reportu)

Export do Excel

Vlastni reporty/filtry

Bulk operace (hromadne zmeny)

Poznamka k teto sekci:

Registr plnych moci VOLITELNE

Evidence plnych moci (zmocnitel, zmocnenec, typ, platnost)

Poznamka k teto sekci:

Depozita / advokatni uschovy VOLITELNE

Sprava depozitnich uctu, CAK hlaseni

Poznamka k teto sekci:

Integrace s externimi systemy VOLITELNE

Napojeni na ceske registry, soudy, banky a dalsi sluzby

Soudy a pravo

InfoSoud (monitoring rizeni)

InfoJednani (notifikace)

InfoDokument (dokumenty)

Registry

ARES (ICO lookup)

ISIR (insolvence)

Obchodni rejstrik

CEE (exekuce)

Katastr nemovitosti

Komunikace a sluzby

SIGNI (el. podpis)

SharePoint

Asterisk (telefon)

CRIBIS AML

Bankovni import

Poznamka k teto sekci:

Evolio Clone - Konfigurator projektu

Jadro systemu

Spisova agenda

Pohledavky a finance

Prace a fakturace

Ukoly a komunikace

Dokumenty a sablony

Pokrocile funkce

Integrace

Globalni poznamky a dalsi instrukce